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Aladino ha perso la memoria, è diventato molto infelice e malvagio perché uccide tutte le donne che raggiungono il suo castello. Sherazade sta per subire la stessa sorte ma si salva perché promette al principe di raccontarli una storia che sicuramente gli interesserà. In questo modo notte dopo notte, riesce ad intrattenere il principe evitando la morte. Sherazade racconta in realtà la loro storia: Aladino l’aveva salvata da un attentato ordito dalla matrigna Alissa. I due giovani si erano subito innamorati ma si erano dispersi quasi subito: il malefico Jafar non aveva esitato ad uccidere il padre di Sherazade per impadronirsi del trono e Sherazade era stata costretta a fuggire…