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Sono ormai passati sei anni da quando Aurora (quindi ora ha 22 anni) si era risvegliata dal suo sonno malefico ed era stata nominata regina della brughiera quando scopriamo subito una grossa novità: Filippo chiede di sposarla e lei accetta. L’iniziativa è stata caldeggiata dal padre di Filippo, re Giovanni (solo diplomaticamente accettata anche da sua madre, la regina Ingrid), perché vede questo matrimonio come l’occasione per riconciliare finalmente i due regni. Malefica non accetta di buon grado questa notizia perché non si fida degli uomini ma poi, per amore di Aurora, accetta l’invito a pranzo al castello fatto dai prossimi consuoceri. Sono ancora vive le ferite del recente passato e nasce subito un forte contrasto fra la regina e Malefica che infuriata, decide di andarsene. Nella confusione che si viene a creare, il re Giovanni cade a terra, colpito da un maleficio. La maggiore imputata è inevitabilmente Malefica e Aurora decide di restare a palazzo, rompendo così il forte legame che si era instaurato con la matrigna…
C’è un’altra storia legata al magico e malvagio specchio della cattiva regina Ravenna ed è la storia della sorella di lei, Freya, resa crudele da un terribile lutto che le ha fatto perdere la fiducia nell’amore e ha scatenato il potere di distruggere con il ghiaccio. Nel suo austero castello nel Nord Freya addestra bambini rapiti per diventare temibili Cacciatori; tra loro ci sono Sara ed Eric (che salverà la vita di Biancaneve). Separati dopo che il loro amore è stato scoperto, i due si ritrovano quando Freya decide di recuperare lo Specchio per conquistare il mondo, ma così facendo “resuscita” Ravenna e i suoi malvagi disegni…
Nella Cina del XV secolo, William Garin e Pero Tovar sono gli unici due superstiti di una spedizione occidentale alla ricerca della polvere nera, la nuova arma scoperta dai cinesi, che potrebbe ribaltare gli equilibri di potere in Europa. Mentre stanno fuggendo da un essere misterioso che li ha attacati di notte, si imbattono nella muraglia cinese. Catturati, vengono informati dalla bella Lin Mei, vicecomandante dell’Ordine senza nome, che il peggiore nemico che il suo esercito è impegnato a fronteggiare è costituito dai mostruosi Taotie che ogni 60 anni si risvegliano assetati di carne umana. I due europei prendono strade diverse: William decide di aiutare Lin Mei a combattere i Taotie, mentre Pero vuole continuare a cercare la polvere nera…
Scampati agli attacchi degli Orchi, Bilbo, Gandalf e il gruppo dei nani guidato da Thorin Scudodiquercia vengono aiutati dal mutaforme Beorn a raggiungere Bosco Atro, dove li attendono altre sfide. Mentre Galdalf è chiamato ad affrontare il misterioso Negromante a Dol Guldur, Bilbo e i nani si scontrano prima con dei ragni mostruosi e poi vengono catturati dagli elfi silvani di re Thranduil, che offre a Thorin un ambiguo accordo. Sfuggiti alle sue prigioni grazie all’intervento di Bilbo i nani giungono infine alla Montagna solitaria dove li attende il drago Smaug e l’archepetra che Thorin brama con tutto se stesso per unire i nani sotto il suo comando…
La vita tranquilla dello hobbit Bilbo Baggins viene interrotta all’improvviso quando il mago Gandalf lo coinvolge nella spedizione di un gruppo di nani, guidati dal principe in esilio Thorin Scudodiquercia, per riconquistare il regno perduto sotto la montagna di Erebor, ora occupato dal drago Smaug. Bilbo, inizialmente riluttante, decide infine di rispondere al richiamo dell’avventura, ma non sa che lo aspettano pericoli immensi, tra attacchi di orchi e troll, lupi mannari e minacce ancora più oscure che nascono dall’ombra, mentre un anello misterioso lo attende nelle viscere di una montagna…























