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Bruce Wayne, disilluso dopo anni di lotta ai criminali di Gotham sotto la maschera di Batman, diffida del “potere assoluto” dimostrato da Superman nella battaglia di Metropolis, dove Bruce ha visto morire molti innocenti. Lex Luthor, genialoide milionario che ha scoperto le vere identità di entrambi i supereroi, lavora dietro le quinte per metterli l’uno contro l’altro, mentre prepara per tutti e due un nemico mostruoso che potrebbe distruggere il mondo. Per fortuna c’è anche un’altra eroina pronta ad entrare in battaglia…

In un paesino disperso in mezzo a fitte foreste (la Foresta nera?) da decenni pesa la minaccia di un lupo feroce e mostruoso; per placarlo ad ogni luna piena viene offerto un maialino. Il patto sembra tenere fino al giorno in cui una fanciulla viene uccisa dal lupo, che forse è in realtà un licantropo… La sorella della defunta, la bella Valerie, è stata promessa in sposa dai genitori al rampollo della famiglia più ricca del villaggio, ma medita la fuga con l’innamorato di sempre…. Intanto sul posto viene convocato un leggendario cacciatore di lupi mannari e Valerie comincia a sospettare che dietro gli occhi maledetti della bestia si nasconda qualcuno che conosce anche troppo bene…

Bella e Edward hanno si sono sposati e dopo il viaggio di nozze sono in attesa del loro primo figlio. La gravidanza si rivela però molto più accelerata di una normale gestazione umana tanto che la salute di Bella, che nel frattempo è diventata una vampiressa, viene messa in serio pericolo. La nuova creatura ha inoltre risvegliato l'interesse minaccioso dei Volturi....