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La regina di Selvascura desidera ardentemente avere un bambino. Per farla contenta, il re uccide un drago marino per estrargli il cuore, unico rimedio alla sterilità secondo le parole di un mago. Il re muore nell’attuare l’impresa ma la regina resta incinta. Sedici anni dopo la regina non riesce a tenere lontano suo figlio dal figlio della sua fantesca che, nel cucinare il cuore del mostro marino, era rimasta incinta anch’essa. I due ragazzi sono gemelli, frutto dello stesso incantesimo e la regina medita l’uccisione dell’ intruso.. Il re di Altomonte cela un segreto: alleva nelle sue stanze una pulce che a furia di mangiare prima diventa gigantesca e poi muore. Sua figlia desidera sposarsi mentre il re, che non vuole lasciarla andar via, indice un torneo di abilità fra i pretendenti, sicuro che nessuno potrà vincere. Appende la pelle delle pulce morta nella sala del trono e invita tutti gli uomini del paese a indovinare quale sia l’animale che ha una simile pelle.. Il re di Roccaforte è un lussurioso e una volta si invaghisce di una donna al solo ascoltare la sua voce. Quando poi riesce a portarla nella sua camera da letto si accorge con orrore che si tratta di una vecchia e la caccia via. La donna incontra una maga che le fornisce una giovinezza temporanea e in questo modo riesce a farsi sposare dal re..